Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель местной музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается установить собственные правила, что вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки пробуждает в народе саха глубокую потребность переосмыслить свою культурную идентичность.
Неожиданно жесткое столкновение миров оборачивается мистической связью, возникшей между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решающий выбор - остаться верной сакральным традициям прошлого или довериться новому чувству, несущему надежду на иную жизнь.