В парилонском городе Франглия дочь священника решает стать женщиной. Её отец и его старые друзья — начальник полиции и владелец виноградников — не могут с этим смириться. После запрета на служение пастор выгоняет её из дома.
Окрестности города заполняют беженцы, улицы становятся опасными. Девушку жестоко избивают пришельцы, калечат и оставляют на церковной стене умирать. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Полицейский начинает расследование, обратившись к сидящему в тюрьме наставнику, видящему угрозу в толерантности. Когда беженцы насилуют дочь винодела, тот захватывает заложников. Шеф полиции стреляет в старого друга, после чего сам оказывается за решёткой.