1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльсской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в композиции шумы, которые он, будучи звукорежиссером, собирает при помощи портативного микрофона. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
Назавтра к их порогу является местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоевывает расположение пары. В разговорах он начинает делиться древними преданиями и суевериями, бытующими в здешних местах.
