1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. С каждым шагом Лыков обнаруживает ужас, превосходящий любое воображение. В этой схватке со злом ему придется рискнуть абсолютно всем. На карту поставлены его честь, чувства к любимой и сама жизнь.