В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз все заканчивается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его внимание привлекает юная Макс, пятнадцатилетняя самоучка, увлеченная магией. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка с легкостью разгадывает его уловку и сама показывает неожиданный фокус. Пораженный фокусник оставляет Макс в покое, но их встреча оказывается лишь началом истории.
